株式会社モリマツ様受注AIプラットフォーム

受注ダッシュボード

2026年9月9日（火） 10:42 時点／名古屋本社

この画面が解決すること：電話・FAX・メール・LINEでバラバラに届く注文を1か所に集め、AIが読み取ってオービックへ登録するまでを見える化します。営業から事務員への転送が不要になります。

8月27日にお伺いした課題 → 本日ご覧いただく画面画面名をクリックすると移動します

優先度	お伺いした課題	この画面でご覧いただけます
優先度①	電話・FAX・LINE・メールで来た注文を、最終的に人がオービックへ打ち直している	受注インボックス／受電AI
優先度①	営業個人に来た注文は、いちいち事務員へ転送してから入力してもらっている	受電AI（通話終了と同時に事務へ）
優先度①	イレギュラーな見積（特殊品・大型現場の特価）が都度発生し、その場で作れない	見積AI ／出先モード
優先度②	商品点数が多く、値上げラッシュの単価改定をExcel・CSVから手作業で取り込んでいる	単価改定AI
優先度②	請求は締め→出力→楽々明細アップまで定型。紙希望のお客様の印刷が最後に残る	定期処理・請求
優先度③	営業活動の記録がExcel日報のみで情報が乏しい。ただし営業は入力したがらない	営業ログ（将来フェーズ）

本日の受注件数

328

FAX転送 168 ／電話 92 ／メール 42 ／ LINE 26

オービックへ自動登録

291件

88.7% が打ち直しゼロで登録

営業→事務員への転送

0件

従来 214件／日

要確認

37件

平均確認時間 38秒／件

本日の削減工数

18.6時間

月換算約409時間（約2.4人分）

チャネル別受注件数直近7営業日

51%

FAX転送PDF

28%

電話

13%

メール

LINE

AI処理ログリアルタイム

岡崎リフォーム産業（株） の受注をオービックへ登録
透湿防水シート 25巻他1件／受注No. 26-09-2841

2分前

春日井住宅建材（株） はメーカー直送と判定
グラスウール16K 150袋／発注書ドラフトを作成

5分前

東海外装（株） のFAXは手書きがかすれています
読取信頼度 74% ／目視確認をお願いします

9分前

一宮ボード工業（株） の電話注文を受電AIが起票
岩綿吸音板 40ケース／事務へ転送不要

14分前

注文1件あたりの流れ営業から事務員への転送が消えます

現在

得意先から電話・FAX・LINE・メールで注文が入る

営業がその場で受ける（運転中なら車を止める）

営業が事務員へ電話・LINEで転送する

事務員が転送内容を読み解き、品番をマスタと照合

事務員がオービックへ手入力する

在庫を確認して、出荷伝票かメーカー発注書を作る

1件あたり 約12分　／　転送だけで 1日214件 の往復

AI導入後

4つのチャネルをAIが自動で取り込む

添付PDF・LINE画像・通話をAIが読み取る

品目マスタと突合し、呼び方のゆらぎを吸収

在庫を引き当て、自社出荷かメーカー直送かをAIが判定

オービックへ登録し、出荷伝票・発注書まで作成

営業も事務員も、要確認の分だけ画面で承認する

1件あたり 約38秒　／　転送は 0件

受注インボックス

FAX転送・メール・電話・LINE の注文を、ひとつの画面に集約しています

この画面が解決すること：チャネルごとに散らばっていた注文を1つの受信箱にまとめ、AIが品番・数量・納期を読み取ったうえで、自社倉庫出荷かメーカー直送かまで判定します。

本日の受注行をクリックすると、受信した原本とAIの読取結果を並べて確認できます

受信	経路	添付	得意先	品目（AI抽出）	数量	希望納期	信頼度	出荷区分	ステータス

出荷区分のAI判定ルール御社の商流：自社倉庫約50% ／メーカー直送約50%

自社倉庫に在庫あり・数量充足自社出荷（出荷伝票）

在庫が不足・定番外の品番メーカー直送（発注書）

数量が大きく、現場へ一括納入したいメーカー直送（発注書）

在庫は足りるが、他の受注で引当済み担当者が判断

直送と判定した注文は、メーカー宛の発注書ドラフトまで自動で作成します。担当者は宛先と数量を確認して送るだけです。

誤登録を防ぐ仕組み

読取信頼度 95%以上自動登録

読取信頼度 80〜95%担当者が承認

読取信頼度 80%未満原本と並べて確認

過去実績にない品番・新規得意先必ず人が確認

通常発注量の3倍を超える数量必ず人が確認

受電AI

営業担当が受けた電話注文を、通話中にAIが受注データへ組み立てます

この画面が解決すること：「営業が電話で受けた注文を、事務員へ転送して打ち込んでもらう」往復をなくします。通話を切った時点で、受注ドラフトが事務員の画面に届いています。

通話

00:00

待機中

発信番号—

得意先—

担当営業—

取引実績—

与信状況—

録音に抵抗のある得意先には、この機能を 得意先ごとにオフ にできます。全社一律の導入である必要はありません。

リアルタイム文字起こし待機中

「着信をシミュレート」を押すと、
営業担当が注文の電話を受けるところからご覧いただけます。

通話中にAIが組み立てる受注データ

通話が始まると、AIが聞き取った内容をここに反映します。

事務員の画面（別席）受信待ち

営業から転送されなくても、通話が終わった時点で
受注ドラフトがここに届きます。

これまでは「営業が電話を切る → 事務員に電話やLINEで内容を伝える → 事務員が聞き直して入力する」という往復が1日214件ありました。この画面はその往復そのものを無くすためのものです。

受電AIが対応する範囲

品番・数量・希望納期・届け先の聞き取りAIが対応

在庫の有無・出荷日の即時回答AIが対応

復唱確認と受注番号の発番AIが対応

定番外・不燃認定品などの特注相談担当者へ

値引き交渉・クレーム担当者へ

AIに任せるのは「聞き取って正しく起票する」ところまでです。お客様との関係づくりは営業の仕事のままにしています。

出先モード

外出中に届いた注文・引き合いも、戻る前に見積と1次返信までできています

この画面が解決すること：ルート営業で外に出ている間もAIが動き続け、見積のたたきと1次返信の下書きを用意しておきます。車を止めて入力する必要がなくなります。

外出中（13:20〜16:40）に起きていたこと担当者の操作はゼロ

13:42 引き合い着信

メール・LINE 3件

13:43 AIが読取

品番・数量・納期

13:43 在庫を照会

出荷日まで算出

13:44 見積のたたき

過去単価から算出

13:44 1次返信を下書き

送信はまだしない

16:45 スマホで承認

移動中に1タップ

AIは勝手に送信しません。見積のたたきと返信文の下書きまでを用意して止まります。実際にお客様へ出るのは、担当者が承認したものだけです。

外出中に処理済みの案件承認待ち 3件

受信	経路	得意先	品目	AI見積	返信下書き
13:42	メール	春日井住宅建材（株）	石膏ボード12.5 3×6 × 400枚	¥174,240	作成済
14:18	LINE	豊橋建工（株）	LGSスタッド65形 × 300本	¥131,400	作成済
15:51	メール	四日市内装（株）	不燃認定品・別注寸法（図面あり）	—	要確認

担当者のスマホ画面移動中の承認

16:45

承認待ち 0件

右上の「外出中に届いた想定で動かす」
を押してください。

見積AI

イレギュラーな引き合いに対して、見積書と1次返信メールの下書きを作成します

この画面が解決すること：定番品はご注文から直接お受けするため見積は不要です。この画面が扱うのは、特殊品・大型現場の特価・新規のお取引という「その都度発生する見積」だけです。

見積が必要な引き合い定番品の通常注文はここには出てきません

類型	得意先	品目	数量
大型現場の特価	東海外装（株）工事部／取引 14年	窯業系サイディング16mm 他2件	320
特殊品・別注	四日市内装（株）工務課／取引 9年	不燃認定ケイカル板別注寸法	150
新規のお取引	瀬戸建材センター（株）初回のお問い合わせ	石膏ボード12.5 3×6 他1件	600

ここは「たたき」を作る場所です。最終的な金額は必ず担当者が判断します。AIは過去の取引と条件を並べて、判断材料をそろえるところまでを担当します。

AIが単価を提案するときに見るもの

① 品目マスタの標準単価基準

② その得意先の過去単価（36ヶ月）参照

③ 数量スライド（発注数量による調整）参照

④ 材料市況・メーカー改定単価参照

⑤ 納期条件（特急対応・現場直送の有無）参照

⑥ 同等品での他社実績（社内に記録がある場合）参照

ポイント：AIは金額を確定しません。根拠を並べて「この単価でいかがですか」と提示し、担当者が承認したものだけが見積書として発行されます。

単価改定AI

メーカーからの値上げ通知を読み取り、オービック取込用のデータまで作ります

この画面が解決すること：商品点数が多いなかで、メーカーの改定単価をExcel・CSVから手作業で取り込んでいた作業をなくします。画面操作を自動で真似るRPAではなく、データとして直接受け渡します。

受信した値上げ通知受注メールボックスとは別に、仕入先メール専用の監視をしています

受信	仕入先	件名	添付	品番数	適用日	状態
9/8 16:20	大手ボードメーカーA社	【価格改定のご案内】2026年10月1日出荷分より	価格改定表_202610.pdf	42	2026/10/01	未処理
9/1 10:05	軽量下地材メーカーC社	鋼材価格改定に伴うお願い	改定単価表.xlsx	38	2026/09/15	取込済
8/28 14:47	断熱材メーカーD社	2026年度下期価格改定について	価格表_下期.pdf	26	2026/10/01	要確認 3件

手元のファイルから取り込むすでに受け取っているExcel・CSVもここから

価格改定表（PDF / Excel / CSV）をここにドロップ
メーカー品番でも、通称でも、AIが自社品番に突き合わせます

なぜRPAではないのか

画面を自動操作するやりません

データとして直接受け渡すこの方式

RPAは画面のレイアウトが変わると止まります。この仕組みはオービックの取込フォーマットに合わせたデータを作るだけなので、画面が変わっても影響を受けません。月額のライセンスも発生しません。

改定作業の実績直近3ヶ月

処理した通知17件

更新した品番612品番

品番マッチング率96.4%

1回あたりの作業時間約3時間 → 約12分

定期処理・請求

毎月・毎週決まった手順で行っている作業を、そのままの手順で自動実行します

この画面が解決すること：オービックの締め処理から楽々明細へのアップロード、そして紙をご希望のお客様だけの印刷まで、一連の手順を人が張り付かずに終わらせます。

月次請求ジョブ毎月末日 21:00 実行

オービックで締め処理を実行

当月分の売上を確定します

請求データを出力

得意先 1,240社分をCSVで書き出します

楽々明細へアップロード

請求書・納品書のレイアウトはこれまでどおり

紙をご希望の得意先だけPDFを一括ダウンロード

得意先マスタの「紙希望」フラグで自動仕分け（68社）

複合機の印刷キューへ送信

封入順にソートして出力します

完了レポートをメールで通知

件数・エラーの有無を担当者へ

商談でお話しいただいた「一番最後の紙の印刷」を、得意先マスタのフラグで自動的に仕分けます。紙のお客様が増減しても、フラグを変えるだけで手順は変わりません。

登録されている定期実行ジョブ

月次請求（締め〜印刷）

毎月末日 21:00 ／所要約8分

有効

仕入先価格データ取込

毎週月曜 07:00 ／所要約3分

有効

在庫棚卸データ出力

毎月末日 20:00 ／所要約2分

有効

売上速報の配信

毎営業日 18:30 ／所要約1分

有効

与信超過の得意先を検知して通知

毎営業日 09:00 ／準備中

下書き

営業ログ

優先度③ 将来フェーズのイメージです

この画面が解決すること：Excelの日報をなくします。営業は訪問の後に一言スマホへ吹き込むだけ。日報・訪問履歴・次のアクションはAIが書き起こします。新しく営業管理システムを導入していただく必要はありません。

吹き込み → 日報の自動生成

営業が車内で話した内容

「訪問後の30秒を吹き込む」を
押してください。

AIが整えた営業ログ

—

管理者の画面誰がどこで何を話したかが、入力させなくても貯まる

日時	担当	得意先	要旨	次アクション	期日
9/9 10:20	山田	中村内装工業（有）	年内の現場が2件増える見込み。ボードの安定供給を懸念	在庫枠の確保を確認して回答	9/11
9/8 16:05	佐藤	豊橋建工（株）	他社から金属サイディングの提案を受けている様子	同等品の比較資料を持参	9/12
9/8 14:30	山田	岡崎リフォーム産業（株）	防水材の使用量が増加。まとめ発注に切り替えたい意向	数量スライドを反映した見積を提示	9/10

入力させずに、把握できるようにする

営業が日報を書く時間1日20分 → 0分

記録される情報量大幅に増加

新しいシステムの操作覚えることなし

記録の保存先オービック／社内NAS

営業管理システムを新しく入れると「入力されない」という壁に必ずぶつかります。営業に入力を求めず、話した内容から記録が残る形にすることで、会社としては把握でき、営業は身軽になります。

最近は「録音していない訪問は活動として数えない」という運用に踏み込んでいる会社もあります。まずは希望する担当者だけから始めるのが現実的です。

AIワークフロー

受注から出荷・発注・請求までを、誰もAIの画面を開かずに終わらせる仕組み

この画面が解決すること：社員のAIへの慣れに関係なく、会社としてAIが動いている状態をつくります。チャット画面を開いて質問する使い方とは別の考え方です。

チャット画面を開かないAI御社にとって効果が大きいのはこちらです

業務A

FAXが届く／電話が鳴る
これまでどおりの受け方

AI が裏側で処理

誰もチャット画面を開いていない

業務B

オービックに受注が入り
伝票・発注書ができている

チャットで使うAI

社員が画面を開いて質問する使い方。使う人と使わない人の差がそのまま出ます。60名にアカウントを配っても、実際に使うのは一部という結果になりがちです。

ワークフローに埋め込むAI

業務と業務の間でAIが動きます。操作を覚える必要がなく、リテラシーに関係なく全員が恩恵を受けます。今回ご提案しているものは、ほぼこちらです。

本数の目安

弊社（小規模）で稼働中15本

御社の規模での目安50本前後

1本ずつ増やしていけるので、大きな投資判断を一度にする必要はありません。

受注処理フロー

受信

FAX転送・メール
電話・LINE

添付を抽出

PDF・画像・音声

AI-OCR読取

手書きも文字化

品目マスタ突合

呼び方のゆらぎを吸収

在庫引当・区分判定

自社出荷／直送

承認

要確認のみ

オービック登録

受注データ生成

伝票・発注書

出荷／メーカー発注

連携先今お使いのものは、そのまま使い続けていただけます

オービック販売管理受注・単価・請求データ

楽々明細請求書アップロード

社内NAS ／キヤノンイメージウェアFAX PDFの取得・保存

受注メールボックス5分間隔で監視

ビジネスフォン・携帯（受電AI）音声の文字起こし

LINE（営業担当あて）注文メッセージの取り込み

複合機（印刷キュー）紙希望分の出力

オービックを入れ替える必要はありません。今の業務の流れを変えずに、データの受け渡し口をいくつか作るところから始められます。

進め方の目安

受注チャネルの統合とオービック連携

効果が最も大きく、最初に着手する部分

見積のたたき作成と1次返信

イレギュラー対応のスピードを上げる

単価改定の取込・請求などの定期処理

事務の定型作業をまとめて自動化

営業ログ（日報レス）

現場が慣れてから着手するのが安全

すべてを一度に作る必要はありません。1本ずつワークフローを増やしていく進め方が、結果的に一番早く広がります。

品目マスタ学習

得意先ごとの「呼び方のゆらぎ」をAIが覚えていきます

この画面が解決すること：建材は同じ商品でも呼び方がバラバラです。担当者が一度直せばAIが覚え、要確認の件数が減っていきます。

得意先の書き方・言い方 → 自社品番担当者が直した内容をAIが学習します

得意先の表現	経路	自社品番	品名	学習状況
プラボード12.5 サブロク	FAX転送	PB-125-36	石膏ボード 12.5mm 3×6	学習済（212件）
軽天65	電話	LGS-65-S	軽量下地材スタッド65形	学習済（168件）
タイベック 1000	LINE	TSS-1000	透湿防水シート 1000mm×50m	学習済（96件）
ルーフィング940	メール	ASR-940	アスファルトルーフィング940	学習済（74件）
ロックウールの吸音板	電話	RW-15-33	岩綿吸音板 15mm 303×606	学習中（3件）
サイディング白いやつ 16	FAX転送	SDG-16-WH	窯業系サイディング 16mm ホワイト	要承認（1件）

ここが効きます：職人気質のお客様は、それぞれの言い方で注文されます。その言い方を変えていただく必要はありません。お客様のやり方はそのままで、こちら側が吸収します。使うほど要確認が減り、自動登録率が上がっていきます（導入3ヶ月目で平均 81% → 94%）。